¿Como gestionar mis documentos de Seguro de Autos?
- Cristina Calle (Unlicensed)
Athento ha creado un nuevo tipo documental para que puedas gestionar de forma más cómoda tus pólizas y certificados de seguro de automóvil.
Creando pólizas en Athento ECM
Para crear una nueva póliza, utiliza el botón "Nuevo Documento".
A continuación, escoge el tipo documental "Seguro Automóvil".
Rellena los metadatos y adjunta el documento.
Metadatos del tipo documental Seguro Automóvil
Rellenado automático de metadatos
Recuerda que el rellenado de los metadatos puede hacerse de forma automática si cuentas con una integración de Athento Smart Engine y Athento ECM.
| Metadato | Descripción |
|---|---|
| Título | Nombre de tu documento (se mostrará en el listado de documentos) |
| Aseguradora | Nombre de la compañía de seguros |
| Fecha Inicio | Fecha de inicio periodo asegurado |
| Vigente | Si el documento se encuentra vigente |
| Agente | Persona de contacto de la compañía. |
| Nombre Tomador | Persona o empresa a la que se emite la póliza |
| Apellidos Tomador | Persona o empresa a la que se emite la póliza |
| DNI | Documento Nacional de Identidad |
| Teléfono Tomador | Número de teléfono tomador |
| Tipo Vehículo | Tipo vehículo asegurado |
| Vehículo | Marca/Modelo vehículo |
| Matrícula | Identificación vehículo |
| Prima Poliza | Importe pagado |
| Fichero | Añadir documento |
Buscando Documentos de Seguros de Autos
Ve al menú BÚSQUEDA.
En la barra lateral, en los filtros de busqueda, selecciona "Auto_Insurance_Search"
A continuación, aparecerán disponibles los metadatados del Seguro Atumóvil para que puedas encontrar tus pólizas. Por ejemplo, podrás filtrar por "Vigente" y ver todas las pólizas que se encuentran activas.
Además, puedes elegir qué columnas se muestran en los resultados de búsqueda. Desde el listado de resultados, utiliza el icono
para editar los metadatos que se mostrarán en el listado.
¿Qué más puedo hacer con mis documentos de seguros de Autos?
A continuación echaremos un vistazo a distintas posibilidades para sacarle más partido a tus pólizas y certificados de automóviles.
Filtrar mis pólizas
Puedes filtrar tus pólizas usando la búsqueda "Auto_Insurance_Search" y cualquiera de los metadatos del tipo documental Seguro Automóvil, incluso en combinación.
Por ejemplo, puedes hacer rápidamente un listado de pólizas activas de la compañía Generalli.
Con el botón guardar, puedes guardar los criterios de búsqueda que has utilizado para no tener que volver a configurar la búsqueda. Por ejemplo, podrías guardar una búsqueda de las pólizas activas de Generalli. Cada que utilices esta búsqueda, los resultados se actualizarán, ya que las búsquedas guardadas sólo almacenan los criterios de búsqueda. Para utilizar una búsqueda guardada, seleccionala en la selección de búsqueda.
Recuerda que puedes elegir qué campos se muestran en los resultados.
Generar Informes
Utilizando los criterios de búsqueda puedes generar informes exportables en Excel. Para exportar una búsqueda, utiliza el icono 
que aparece sobre el listado de resultados.
Aprobar Pólizas
Como en cualquier otro tipo documental de Athento, con los documentos de seguro de automóviles tienes disponibles flujos de revisión y aprobación en serie o paralelos, para que trabajes con tu equipo en la aprobación de documentos.
¿Puedo Automatizar la Gestión de mis Pólizas de Seguro de Automóvil?
No seríamos Gestión Documental Inteligente si no te dieramos la opción de trabajar menos 
Con la integración entre Athento Smart Engine, el módulo de captura de documentos de Athento, y Athento ECM, tu gestor documental, podrás automatizar las siguientes tareas:
- Reconocimiento automático de documentos.
- Extracción automática de los campos de un documento de seguro de Auto.
- Almacenamiento automático del documento en una ubicación determinada en el gestor documental.
Pregunta a tu agente comercial sobre cómo obtener estas prestaciones.